循于“均衡”。
之前在“土之大地”、也就是这个星球上，人间界的力量胜于魔界，所以他们暗中配合了两次魔王城飞升——剎帝魔王城和印迪亚希这次转职，背后都有“均衡结社”的影子。
不过“祖神源流”的目的，与“均衡教派”的抵触更大，所以在这件事上，盖皮诚与他们是“盟友”……
第二卷，完。
……
特瑞莎在西荒继位，没有再回来上学。
盖皮诚升到了二年级，原本三年级的尼欧布、凯菲已经毕业，回了他们的家乡，而伊尔维都留在学院进修。
穆格丽、穆露丝姐妹，之前因为艾芙玛莎的事情，大受打击，不过依旧留在学院，两人之间似乎发生了一些其他事情……
（设定上两姐妹的悲剧身世，是南大陆战乱的缩影，穆格丽从小被作为精灵暗杀者培养，她在学院没有展现主职业的力量。后来被俘之后，成为敌对部族的奴隶，不过被穆露丝母女接收，在穆露丝的母亲死后，反而与穆露丝相依为命，后来一起离开了南大陆。
深一步的设定是，之所以穆露丝家里又接收奴隶的权力，是因为她父亲战死，在西荒时，“祖神源流”的人接触过穆格丽，令其发现穆露丝父亲战死的那一役她也有参加，并且很可能是杀死穆露丝父亲的人，
后来也一度用这个秘密，来威胁穆格丽，不过后来穆格丽反抗了威胁，同时祖神源流的人，在想要告知穆露丝真相时，也被露出另一面的穆露丝杀死——暗示她已经大概猜到了真相，只是不想揭开。算是本章的一个支线。）
开学后，高等部一年级，涌入了一批新的外招学员，其中已经三阶的三人，也进入了启东宿舍。
其中最重要的，就是汉德佛斯——一位长得有些像弥陀哈、而且同样高大的少年大翼羽族。
接着在几次日常的异状后，盖皮诚识破了入住的一年级女生玛莎，其实是魅魔！
揭穿其身份后，玛莎表示是印迪亚希派自己来的。
之后在某种联络道具中，盖皮诚又看到了印迪亚希已经魔化的脸——多功能教学楼，依旧和魔王城保持着某种联系！
并且印迪亚希提醒他们小心，似乎他发现了什么。
之后印迪亚希将玛莎拜托给盖皮诚……
作为一名性冷淡的魅魔，她不适合在魔界生存。
确定其无害之后，盖皮诚姑且帮玛莎隐藏了身份。
就在第一个学期过去之后，假期的时候，留在学院的盖皮诚，见到了急忙赶来的凯菲。
这才知道，原来凯菲的弟弟，之前背着家人来到学院，并且还在接近学院后失踪了！
并且得知凯菲当年，是因为作为部族中的大猎头的父亲，轻视女孩，认为她不可能成为大猎头，这才怄气离开。
而凯菲的弟弟，也并不是亲生，而是在她五岁那年，父母从外面捡回来的。
原本姐弟感情很好，可是因为凯菲父亲的举动，令她觉得宁愿培养并非亲生的弟弟、也不愿意认可自己，故而忿忿之下，之前离开时还和弟弟大吵了一架。
不过因为西荒的事情，她弟弟得知她在酒鹿学院，于是背着家人赶来。
还留下书信，说姐姐才是大猎头的最好继承人……
凯菲内疚之下一路追回来，结果在学院附近发现她弟弟留下的“线索”断了。
而这已经是开学时的事情，只是因为凯菲老家太远，这才晚了三个月才赶到！
就在这时，
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